HubSpot контактісін бірнеше компаниялармен + басқа CRM трюктерімен байланыстырыңыз

Олардың әлеуетін жүзеге асыру үшін, тіпті ең жақсы құралдарға білімді және сенімді пайдаланушы қажет. Ал CRM (тұтынушымен қарым-қатынасты басқару) жүйелері жағдайында құралдарға сену және инвестиция сату табысты болуы немесе бұзуы мүмкін.

Сондықтан біз HubSpot CRM құралдарын тиімді және тиімді пайдалану жолын көрсету үшін осы HubSpot әдісі бейне/блогын жасадық. Бүгінгі HubSpot CRM кеңестері қауымдастықтар мен олардың жаңа мүмкіндіктері B2B сату процесін қалай жеңілдететінін тездетуге мүмкіндік береді.

2021 жылдың соңында HubSpot қауымдастығының жаңа нұсқасы бета түрінде қолжетімді болды. HubSpot Associations API арқылы кейбір қызықты нәрселер енді мүмкін – толық мәліметтерді мына жерден көре аласыз , бірақ біз төменде берілген жеңілдіктерді қорытындыладық:

• Бірнеше бизнесті бірдей контактімен, мәмілемен немесе билетпен байланыстыру
• Жазбаларды байланыстырудың бірнеше түрімен байланыстыру
• Жазбалар арасындағы байланыстарды жою үшін Жою соңғы нүктесін пайдалану .

Әртүрлі жазбалар арасында жақсырақ қарым-қатынас контекстін қосатын өзіңіздің байланыс белгілеріңізді жасай алатыныңызды  Telegram дерекқор пайдаланушыларының тізімі ерекше атап өткен жөн . Бұл мүмкіндік қолдайды:Контактілер

• Мәмілелер
• Компаниялар
• Билеттер

HubSpot контактісін бірнеше компаниялармен және басқа жазба түрлерімен, сонымен қатар басқа да қызықты мүмкіндіктермен байланыстыру жолын тереңірек қарастырайық :

HubSpot қауымдастығы дегеніміз не және оларды қалай пайдаланамын?

Ассоциациялар HubSpot CRM жүйесіндегі әртүрлі жазба нысандары арасындағы байланысты білдіреді.

HubSpot қолданбасында стандартты CRM нысандарын (контактілер, компаниялар, мәмілелер және билеттер) және реттелетін  tексеруші деректер нысандарды жасау опциялары бар. Ассоциациялар – сатушыларға объектілер арасындағы қарым-қатынастарды бақылауға көмектесетін нәрсе.

Барлық байланыстар екі жақты және оң жақтағы панельдегі әрбір жазбада көрінеді. Мысалы, егер сіз A компаниясын A мәмілесіне байланыстырсаңыз, байланыс екі нысанның жазбаларында да көрсетіледі.

Барлық ассоциациялар берілген бағыт үшін бір-көп болып табылады, яғни бір нысанның жазбасын басқа нысанның екі немесе одан да көп жазбаларымен байланыстыруға болады. Бұған теңшелетін нысандар кіреді (тек HubSpot Enterprise арқылы қол жетімді ). Дегенмен, бір нысан түріндегі жазбаларды бір-бірімен байланыстыра алмайсыз. Басқаша айтқанда, контактіні басқа контактімен байланыстыра алмайсыз.

HubSpot қызметінде контактілерді, компанияларды және т.б. байланыстыруды қалай жақсартуға болады

Икемді Қауымдастықтар құралы HubSpot пайдаланушыларына әртүрлі нысан түрлерінің бір-бірімен байланысы бойынша әлдеқайда көбірек билік береді.

Бұрын сізде компаниямен байланыстырылған бірнеше контактілер болуы мүмкін еді, бірақ деректерде анық болмады.  CRM арқылы тиімділік | Бірнеше компаниялар үшін HubSpot басқару Сіз қандай контактілердің Дебиторлық берешек, Кредиторлық берешек және т.б. бөлігі екенін білмедіңіз. Сондай-ақ, бұрын компаниямен бір ғана мәміле байланыстыра аласыз. Егер сізде осы мәмілемен байланысты кеңесші немесе кеңесші компания немесе фирма болса, сіз мұны 1:1 қауымдастығында жасай алмайсыз.

Икемді ассоциациялар бірнеше нысан түрлерін бір-бірімен анықталған белгілер ретінде байланыстыру мүмкіндігін береді.

Ол үшін алдымен бета нұсқасына тіркелу керек. Бұл бета-нұсқадан шыққаннан кейін, бұл әр адамның есептік жазбасында қолжетімді болады.

 

HubSpot қауымдастығының жаңа мүмкіндіктерін қалай ашуға болады

HubSpot қолданбасында бета API нұсқасына тіркелгіңіз келетінін сұрайтын қалқымалы терезені көре аласыз . Қазір болса, жаңа мүмкіндіктерді қалай бастау керек:

1. Бірнеше компанияны жазба немесе белгі байланыстарымен байланыстырмас бұрын, Super әкімші рұқсаттары бар пайдаланушы ерте қатынасуға қосылуы керек.
2. HubSpot тіркелгіңізде негізгі шарлау жолағындағы Параметрлер белгішесін басыңыз.
3. Сол жақ бүйірлік мәзірде «Нысандар» тармағына өтіп, «Контактілер», «Компаниялар», «Мәмілелер» немесе «Билеттер» тармағын таңдаңыз.
4. Төменгі оң жақтағы «Жаңа және жақсартылған бірлестіктерге ертерек қол жеткізу» түймесін басыңыз.
5. Келесі бетте қосылу туралы ақпаратты және бейнені қарап шығыңыз.
6. Жалғастыру үшін «Иә, қосылғым келеді» түймесін басыңыз.
7. Тілқатысу терезесінде «Мен қосылғаннан кейін бас тарта алмайтынымды түсінемін» опциясын таңдаңыз.
8. «Кіру» түймесін басыңыз.

Бірнеше компанияларды контактіге, мәмілеге немесе билетке қалай байланыстыруға болады

Тіркелгеннен кейін сіз осы керемет мүмкіндіктерге ерте қол жеткізе аласыз!

Бірнеше компанияны жаппай біріктіргіңіз келсе, оны импорттау арқылы осында жасай аласыз . Ұялы телефон арқылы жеке бірлестікті жүктегіңіз келсе, ұялы телефонға арналған нұсқауларды осы жерден табыңыз .

Келесі қадамдар жеке нысанды жұмыс үстеліндегі басқа компания жазбасымен байланыстыруға арналған :

1. Жаңартқыңыз келетін нысан түрінің HubSpot орнына өтіңіз. Сонымен, егер контактіге бірнеше ассоциация қосқымыз келсе, біз негізгі шарлауда Контактілер > Контактілер тармағына өтеміз.
2. Қауымдастық қосқыңыз келетін нысанды таңдаңыз.
3. Оң жақтағы панельде байланыстырғыңыз келетін нысан түрін таңдап, Қосу түймесін басыңыз. Бұл жағдайда мен сізде екінші мәмілемен байланысты контакті болуы мүмкін екенін көрсетемін.
4. «Бар байланыстыру» қойындысында бірінші ашылмалы мәзірді басыңыз. Сіз байланыстырғыңыз келетін бар компанияны іздеңіз. Немесе жаңа бизнесті құру және байланыстыру үшін «Жаңа байланыстыру» қойындысын басыңыз.
5. Қолданыстағы негізгі компанияны қазір байланыстырып жатқан компаниямен ауыстыру үшін «[компанияны] [жазбаның] негізгі компаниясы ретінде ауыстыру» құсбелгісін қойыңыз.
6. Осы жазбамен бір уақытта қосымша компанияларды байланыстыру үшін «Басқа компанияны байланыстыру» түймесін басыңыз.
7. Аяқтаған кезде Жаңарту түймесін басыңыз.

Сонымен, біздің мысалда әрбір мәміле төлем бөліміндегі басқа контактімен байланыстырылуы мүмкін. Болашақта сынақ және қателік әдісін қолданбай, белгілі бір мәміле үшін есепшот ұсынушы кім екенін бірден біле аласыз.

( p80 Кеңес: Объектімен байланыстыратын бірінші компания әдепкі бойынша “негізгі компания” болады. Шатастыруды болдырмау үшін, бірнеше компанияға байланысты нысандарда дұрыс негізгі компания тізімделгенін екі рет тексеріңіз.)

HubSpot қауымдастығы белгілерін пайдалану жолы

Сату тобыңыз үшін тұтынушы мәртебесін айқынырақ ететін бірлестіктің басқа түрін жасайық. Бұл мысалда келісімдерді контактілермен байланыстырғыңыз келетінін айтамыз. 

1. HubSpot қолданбасында негізгі шарлау жолағындағы параметрлер белгішесін басыңыз.
2. Сол жақ бүйірлік тақтада Нысандар тармағына өтіп, белгіні жасағыңыз келетін нысан түрін таңдаңыз.
3. Қауымдастықтар қойындысын басыңыз.
4. «Ассоциация құру» түймесін басыңыз.
5. Оң жақтағы панельде «Мәмілелерді байланыстыру» ашылмалы мәзірін басып, одан кейін Контактілерді таңдаңыз.
6. «Ассоциация белгісі» өрісіне қажетті белгінің атын енгізіңіз. «Шешім қабылдаушы» атауын қолданайық. Егер бұрыннан бар белгілер қарым-қатынасты дәл сипаттамаса, жаңасын жасау үшін «Белгілерді басқару» түймесін басыңыз.
7. Төменгі жағында Жасау түймесін басыңыз.
8. Белгі жасалғаннан кейін жазбаңызға оралып, бетті жаңартыңыз. Таңдау үшін белгі енді пайда болады.
9. Енді сіз кез келген мәмілеге өтіп, контактіні осы мәміле бойынша «Шешім қабылдаушы» ретінде белгілей аласыз. Сіз мұны қанша қажет болса, сонша нысандармен жасай аласыз.

Тағы бір жылдам мысал: Контакт жазбасына өтіп, оң жақтағы панельде оның байланыстарын қараңыз. Әрбір тұтынушы компаниясында HR байланысы кім екенін түсінгіңіз келеді делік. Сонымен, сіз контактілерді компаниялармен байланыстырасыз. Бұл жағдайда белгі ретінде «Адам ресурстары» деп теруге болады. Содан кейін «Жасау» түймесін басыңыз!

( p80 Кеңес: HubSpot бір нысан жұбына 10 жапсырма жасауға мүмкіндік береді.)

 

Қауымдастықтарды қалай пайдалана аламын?

Сандық сату процесін тиімдірек ету үшін деректерді пайдаланудың және сұрыптаудың көптеген ақылды жолдары бар! Ассоциация жазбаларын пайдаланудың тағы бірнеше мысалдары:

• Контактінің компания үшін кеңес беретінін және «дәстүрлі» қызметкер емес екенін көрсету үшін «Кеңесші» белгісін жасау . Сіз бұл белгіні HubSpot тізімдері, жұмыс үрдістері және т.б. бойынша пайдалана аласыз.
• Жазбаларға бірнеше байланыс белгілерін тағайындау . Мысалы, компанияның контактісі бар «Ағымдағы жұмыс беруші» бірлестігі, сонымен қатар «Басқарма мүшесі» болуы мүмкін.
• Сатуды аяқтаған кезде бір компаниядағы үш мүдделі тарапқа электрондық хат жіберу . Бұл жағдайда сіз келісімді контактілердің жазбаларымен және олардың компания жазбасымен байланыстыратын боласыз.
• Сіздің компанияңызбен жаңа сатылымның ортасында ағымдағы тұтынушының шағымын қарау . Тапсырыс беруші компаниядағы екі адамға электрондық хат жібердіңіз делік. Енді билетті екі контактіге және мәмілеге байланыстыра аласыз.
• Басқа жазбада көрсету үшін жазбаның уақыт кестесіндегі әрекеттерді байланыстыру. Жазбалар әлдеқашан байланыстырылған болса, кейбір әрекеттер біріктірілген жазбаларға автоматты түрде тіркеледі.

(p80 Кеңес: Контактіні тек бір компаниямен байланыстыруға болады. Қауымдастық шектеулері туралы қосымша ақпаратты HubSpot өнімдері мен қызметтері каталогынан алуға болады . [Техникалық шектеулер бөлімін қараңыз])

 

CRM бойынша тереңдетілген оқыту

Бұл жаңа HubSpot CRM трюктері келісімге кім қатысатынын түсіну үшін HubSpot қызметін теңшегісі келетін пайдаланушылар үшін баға жетпес құнды болып табылады.

Белгілер қол жетімді және кәсіби деңгей және одан жоғары. Қауымдастықтар кеңірек қол жетімді. Екі жағдайда да бета-нұсқаға жазылуды ұмытпаңыз, әйтпесе әзірше оны жіберіп аласыз!

Егер сіздің командаңызға HubSpot CRM бойынша тереңірек оқыту қажет болса, төменде біздің қызметтеріміз туралы көбірек біліңіз: